ללא עלות:
צ'ק-אפ פנסיוני-פיננסי בפגישת זום בעלת ערך
מרוויחים מעל 15,000 ₪ בחודש או צברתם הון של 500,000 ש"ח (לא כולל פנסיה)?
יכול להיות שאתם משלמים יותר מדי מס, מפספסים הטבות, ולא באמת יודעים מה קורה עם הפנסיה שלכם
חגי וידלנסקי
מתכנן פיננסי בכיר
ומנכ"ל
צמתים פיננסים
מביא מעל 25 שנות ניסיון בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים, וליווה לאורך השנים אלפי לקוחות יחד עם צוות מומחים שמעניק ראייה פיננסית כוללת ואישית.
ירון דוויק
משנה למנכ"ל
פרופיט קבוצת פיננסים
מביא עימו מעל ל 34 שנות ניסיון בתפקידים כגון סמנכ"ל בפניקס, משנה למנכ"ל במנורה, מנהל הגיל השלישי במגדל, מנכ"ל מבטח סימון ועוד.
ככל שהשכר גבוה יותר, כך גם הטעויות הפנסיוניות והפיננסיות עלולות להיות יקרות יותר.
פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים, פיצויים, תיק השקעות, אופציות מהמעסיק ומעברים בין עבודות – אצל רוב האנשים כל אחד מהנושאים האלה מנוהל בנפרד.
וכשאין תמונה אחת מלאה, קל מאוד לפספס כסף.
למי זה מתאים?
* מחפשי עבודה – שרוצים סדר, יציבות והבנה של התמונה הפיננסית
* שכירים פרואקטיביים – שרוצים לוודא שהכל מנוהל נכון, בלי איבוד כספים מיותר
* עצמאים או מי שעברו בין מקומות עבודה – שרוצים לעשות סדר שיחסוך לכם כסף
- כאלה שצברו הון משמעותי – ורוצים עזרה בניהול הפיננסי מושכל
פגישת תכנון פיננסי: מחזירים את השליטה
בואו נעשה סדר בפגישה ממוקדת בזום:
- היכרות: נכיר אתכם ואת משפחתכם ונבין את הצרכים הספציפיים שלכם.
- מיפוי: נכין לכם דו"ח מרוכז של המצב הקיים
- דיוק: תקבלו המלצות לשיפור ודיוק הדרך להשגת המטרות שלכם.
מעט על קבוצת פרופיט
הבדיקה ללא עלות ומתאימה לבעלי שכר של 15,000 ש"ח ומעלה
מספר המקומות מוגבל ויש להרשם מראש כדי לתאם
לאחר מילוי הפרטים תועבר לתאום זום עם חגי וידלנסקי - מתכנן פיננסי בכיר
חשוב לדעת:
כדי לקיים את הפגישה אנחנו מחוייבים להוציא מידע מהמסלקה הפנסיונית ולצורך כך אנחנו צריכים את מספר ת"ז ואת הסכמתכם לפניה למסלקה הפנסיונית.
תוכלו לקרוא את תנאי שימוש ומדיניות פרקטיות בלחיצה כאן
במידה ותרצו בדיקה גם עבור בן/בת זוג – מלאו את הטופס מחדש גם עבורם
שאלות נפוצות
זה באמת ללא עלות? כן. זו בדיקת מצב מקצועית קצרה וממוקדת בזום.